Realizar um cadastro de clientes completo é fundamental para garantir uma gestão organizada, melhorar o relacionamento com o cliente e otimizar os processos do seu negócio. Neste guia, reunimos o passo a passo das duas etapas do cadastro, mostrando como aproveitar todos os recursos do sistema.

Iniciando o Cadastro

Para começar, acesse o menu Cadastro > Clientes e clique no botão de adicionar (+). Em seguida, preencha o nome do cliente e as informações iniciais conforme a necessidade.

Você também poderá definir:

Integração entre lojas
Nome fantasia
Tipo de cadastro (titular ou dependente)

Cadastro de Pessoa Jurídica

Caso o cliente seja uma empresa, utilize o atalho F10 para informar o CNPJ. Assim, o sistema preenche automaticamente diversos campos, tornando o processo mais rápido e reduzindo erros.

Dados Gerais e Configurações

Durante o cadastro, é possível configurar diversas informações importantes:

Endereço do cliente
Vendedor preferencial
Desconto fixo
Regime tributário

Na parte financeira, você pode definir:

Limite de crédito
Liberação automática de crédito
Bloqueio de cliente
Isenção de juros e multa
Dia de vencimento das parcelas
Forma de pagamento padrão
Tipo de emissão (NFe ou NFC-e)

Aba de Contatos

Na aba Contatos, você pode adicionar múltiplas formas de comunicação com o cliente. Basta clicar no botão de adicionar (+) e preencher:

Nome do contato
E-mail
Telefone

Depois, confirme o cadastro para salvar as informações.

Aba de Entrega

Na aba Entrega, é possível cadastrar um endereço específico para recebimento de pedidos. Isso é especialmente útil para clientes que possuem mais de um local de entrega.

Observações e Informações Adicionais

Para enriquecer ainda mais o cadastro, utilize:

Aba Observações: registre detalhes relevantes sobre o cliente
Informações adicionais: inclua dados importantes que podem auxiliar no atendimento ou na gestão

Finalizando o Cadastro

Após preencher todas as informações, basta clicar no botão de confirmação para concluir o cadastro do cliente.

Conclusão

Um cadastro de clientes bem feito vai muito além do básico. Ao utilizar todas as abas e funcionalidades disponíveis, você garante mais controle, personalização no atendimento e eficiência nos processos internos.